Bien définir ses objectifs
Prendre le temps de déterminer précisément ses objectifs et ses priorités est une étape préalable nécessaire et importante si vous souhaitez mettre en place une véritable stratégie patrimoniale.
En pratique, il est très fréquent que plusieurs objectifs soient exprimés simultanément. Notre rôle est de vous aider à les identifier précisément et définir vos priorités afin de répondre le plus possible à vos attentes.
Nous sommes à votre écoute pour analyser votre situation et vous proposer des solutions sur-mesure, adaptées à votre profil et prenant en considération vos priorités.
Vous avez des objectifs...
- Réduire ses impôts
- Développer son patrimoine
- Protéger ses proches
- Préparer sa retraite
- Transmettre son patrimoine
...Nous avons des solutions
ASSURANCES
Assurance-Vie multisupports et multigestionnaires
Assurance décès
Contrat de capitalisation
PEA Assurance
RETRAITE
Plan Epargne Retraite Populaire (PERP)
Contrats d’assurance « loi Madelin »
Contrats à cotisations définies « Article 83 »
Contrats à prestations définies « Article 39 »
Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO)
OPTIMISATION FISCALE
Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI)
Fonds d’Investissement de Proximité (FIP)
Girardin Industriel
PREVOYANCE
Individuelle
Collective
IMMOBILIER EN DIRECT
Immobilier locatif nu : Loi « Pinel »
Immobilier locatif meublé : LMNP Amortissmeent et LMNP Censi Bouvard
IMMOBILIER INDIRECT
Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) de rendement ou fiscales
CREDITS IMMOBILERS
Crédits amortissables ou remboursables In Fine à taux fixe ou variable
VALEURS MOBILIERES
PEA
Comptes titres
Plan d’épargne Entreprise (PEE)
OPCVM